프랑스 자동차 부품산업 동향
- 자동차 부품업체들, 완성차 해외 및 하청생산 비중 증가로 고전 중 –
□ 자동차 부품산업 동향
○ 프랑스의 자동차 부품 매출은 2005년 전까지 꾸준히 증가해 오다가 2005년 최초로 2.5% 감소한 후 2006년에도 6.2% 감소해 226억 유로에 그쳤음.
○ 2006년도 매출의 83.6%에 해당하는 OEM 시장용 매출은 189억 유로로 2005년 대비 6.8% 감소했는데 이에 앞서 2005년에도 최초로 3.8% 감소했음.
○ A/S 시장용 자동차 부품 매출규모는 37억 유로로 최초로 3%(2005년 대비) 감소했음.
자동차 관련 모든 산업별 매출 현황
(단위 : 백만 유로, %)
시장별 |
2004 |
2005 |
증감률 |
2006 |
증감률 |
OEM |
21,063 |
20,275 |
-3.8 |
18,895 |
-6.8 |
A/S |
3,658 |
3,835 |
4.8 |
3,722 |
-3.0 |
전체 |
24,721 |
24,110 |
-2.5 |
22,617 |
-6.2 |
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
○ 2006년도 프랑스의 자동차 부품 무역수지는 21억 유로의 흑자를 기록했는데, 이는 2005년 대비 72% 증가한 것임.
- 이는 2004년도 무역 흑자와 비슷한 수준으로 중국 내 프랑스 완성차 제조업체용 부품의 대중국 수출이 증가했기 때문임.
- 이 무역 수치는 완성차 제조업체 및 수출업체 몫도 포함된 것임.
자동차 부품 무역현황
(단위 : 백만 유로, %)
구분 |
2004 |
2005 |
2006 |
||||
실적 |
증감률 |
실적 |
증감률 | ||||
수출 |
18,022 |
17,885 |
-0.8 |
19,363 |
8.3 | ||
수입 |
15,952 |
16,663 |
4.5 |
17,262 |
3.6 | ||
수지 |
2,070 |
1,222 |
-41.0 |
2,101 |
71.9 | ||
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
○ 프랑스의 주요 교역 파트너는 EU로 2006년도 전체 수입의 82.7% 및 총 수출의 72%를 차지했는데 2005년에 비해 이 비중이 약간 감소했음.
○ 동구와의 수출비중은 크게 증가해 2005년 4.9%에서 2006년 6.1%로 증가했음.
○ 중국 및 일본과의 교역은 서로 엇갈리는 현상을 보였는데, 프랑스의 대중국 수출이 2005년 1.8%에서 3.4%로 증가한 반면, 대일본 수입이 2005년 2.7%에서 2006년 3.9%로 증가했음.
○ 미국과의 교역은 수출이(2005년 5.4%에서 2006년 4.5%로) 감소한 반면 수입이(2005년 2.7%에서 2006년 3.3%로) 증가하는 엇갈리는 현상을 보였음.
○ 주요 국가 및 지역별 자동차 부품 수출입 비중(별첨)
○ 지속적인 원자재 가격 인상 현상 및 프랑스 국내 물량 감소로 점철된 세계 경쟁 환경 속에서 프랑스 자동차 부품 생산업체 고용인력수는 2006년 말 기준으로 11만8800명으로 2005년 대비 4.1% 감소했음.
자동차 부품 생산 업체 현황
(단위 : 개 사, 명)
기업 규모별 |
업체 수 |
종업원 수 |
|||||
2004 |
2005 |
2006 |
2004 |
2005 |
2006 | ||
50명 미만 |
76 |
79 |
80 |
3,113 |
2,161 |
2,152 | |
51~200명 |
92 |
94 |
93 |
10,176 |
10,845 |
10,522 | |
201~500명 |
85 |
78 |
79 |
27,767 |
26,092 |
26,640 | |
501~1,000명 |
30 |
29 |
24 |
21,685 |
20,514 |
16,660 | |
1,001~2,000명 |
16 |
16 |
20 |
21,336 |
21,719 |
26,651 | |
2,000명 이상 |
15 |
14 |
12 |
44,118 |
42,559 |
36,173 | |
전체 |
314 |
310 |
308 |
127,195 |
123,890 |
118,798 |
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
자동차 부품 생산업체 고용현황
(단위 : 명)
구분 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
종업원 수 |
증감률 |
종업원 수 |
증감률 | |||
간부 및 기술자 |
44,654 |
44,780 |
0.3 |
43,407 |
-3.1 | |
근로자 |
82,541 |
79,110 |
-4.2 |
75,391 |
-4.7 | |
전체 |
127,195 |
123,890 |
-2.6 |
118,798 |
-4.1 |
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
자동차 부품 생산 업체 작업량 현황
(단위 : 개 사, 백만 시간)
구분 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
종업원 수 |
증감률 |
종업원 수 |
증감률 | |||
업체 수 |
314 |
310 |
-1.3 |
308 |
-0.7 | |
작업량 |
128.8 |
122.6 |
-4.8 |
115.2 |
-6.0 |
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
○ 2006년은 프랑스 자동차 관련 모든 업체에 어려운 한 해였는데, 2007년 전망 또한 불확실한 상태임.
○ 다행스러운 것은 올해 부품시장이 해외 수출의 증가 및 완성차 제조업체들의 신규 모델 출시로 활기를 되찾고 있어, 그 동안 경쟁력 향상과 상품 혁신 노력에 투자해 온 프랑스 자동차 부품 제조업체에 긍정적인 영향을 미칠 전망임.
□ 프랑스 자동차 연관 부품 산업 동향
○ 2006년 프랑스 자동차 관련 모든 산업 분야의 총 매출액은 500억 유로로 2005년 대비 0.4% 감소했으며 종사 인원은 30만7000명으로 2.5% 감소했음.
○ 이는 프랑스 완성차 제조업체들의 생산 원가의 75%에 해당하며 2005년과 같은 비중임.
자동차 연관 부품산업별 종업원 현황
(단위 : 명, %)
산업별 |
2005년 |
구성비 |
2006년 |
구성비 |
증감률 |
자동차 부품 |
124,455 |
39.44 |
118,798 |
38.72 |
-4.5 |
기계 |
81,867 |
25.95 |
81,775 |
26.65 |
-0.1 |
플라스틱 |
29,900 |
9.46 |
29,500 |
9.62 |
-1.3 |
전기·전자·통신 |
18,000 |
5.7 |
18,000 |
5.87 |
= |
주물 |
18,302 |
5.8 |
17,090 |
5.87 |
-6.6 |
고무·폴리머 |
43,000 |
13.82 |
41,627 |
13.57 |
-3.2 |
전체 |
315,000 |
100 |
307,000 |
100 |
-2.5 |
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
자동차 연관 부품 산업별 매출현황
(단위 : 십억 유로, %)
산업별 |
2005년 |
구성비 |
2006년 |
구성비 |
증감률 |
자동차 부품 |
23.9 |
47.6 |
22.61 |
45.0 |
-5.4 |
기계 |
8.7 |
17.3 |
9.53 |
19.0 |
9.5 |
플라스틱 |
6.45 |
12.8 |
6.2 |
12.4 |
-3.9 |
타이어 |
3.6 |
7.2 |
4.46 |
8.9 |
23.9 |
전기·전자·통신 |
3.3 |
6.6 |
3.2 |
6.4 |
-3.0 |
주물 |
2.66 |
5.3 |
2.53 |
5.0 |
-4.9 |
고무 |
1.65 |
3.3 |
1.66 |
3.3 |
0.6 |
전체 |
50.26 |
100 |
50.19 |
100 |
-0.1 |
자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)
○ 주요 품목별 매출 현황(별첨)
□ 전망
○ 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)에 의하면, 2007년도 프랑스의 자동차 부품 매출규모는 전년 대비 4% 감소할 전망임.
○ 이 전망 근거는 올해 상반기 중 매출이 전년 동기대비 4.1% 감소한 데에 있음.
○ 또한 프랑스의 완성차 제조업체들의 해외 생산 이전에 따른 프랑스 국내 자동차 생산 감소(상반기 중 7.2% 감소), 원자재 가격 인상 및 완성차 제조업체의 가격인하 압력에 따른 부품 생산업체들의 경제 부담 증가, 완성차 제조업체들의 하청생산 비중 및 해외 저임금 국가 부품 구매비중 증가에 따른 부품 생산업체들의 부품 해외 구매 의존도 증가 등에도 기인함.
정보원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV) 및 LE MONDE(2007.10.16)
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