인도네시아 광업 및 에너지 투자 기회

인도네시아 광업 및 에너지 투자 기회

- 높은 잠재력으로 투자 관심 -

 

 

□ 인도네시아 광업 및 에너지 개발 현황

 

 ㅇ 인도네시아는 세계 1위 석탄 수출국이며, 세계 8위 천연 가스 생산국이며 매일 100만 배럴의 석유를 생산함.

  - 이 밖에 금, 니켈 등 광물자원이 풍부할 뿐 아니라, 지열 에너지의 잠재성이 가장 큰 나라 중 하나임.

  - 인도네시아 자원 사업에서 발생하는 수입은 전체 정부수입의 1/3 가량을 차지함.(2006년 기준)

 

 ㅇ 그러나 이러한 잠재력에도 불구하고 인도네시아는 OPEC 쿼터 할당량 만큼 석유를 생산하지 못하고 있으며, 주요 원인은 미개발 지역의 자원개발에 대한 투자를 유치하지 못하고 있기 때문임.

  - 인도네시아는 새로운 자원 탐사를 위해 1995~97년에는 1억3400만달러 투자됐으나 금융위기 이후인 2001~04년 동안에는 단지 3300만 달러가 투자됐으며, 2005년에도 세계 미개발지역 투자금액의 약 2%를 유치하는데 그쳤음.

 

세계 자원 탐사 투자 비율

자료원 : mineIndonesia 2006, PricewaterhouseCoopers

 

 o 인도네시아에는 열 석탄, 주석, 니켈, 구리 주요 생산국이며, 이 밖에 막대한 양의 금, 은, 보크사이트, 인산염도 보유하고 있음.

  - 열 석탄 : 세계7위 열 석탄 생산국이며, 세계 1위 열 석탄 수출국. (2007년 약 1억 4700 만톤 수출) 석탄은 수마트라, 칼리만탄, 자바, 슬라외시, 파푸아 지역에 풍부하게 있으며, 특히, 남 수마트라, 동 칼리만탄, 남 칼리만탄 지역에 가장 많이 매장돼 잇음.

  - 주석 : 세계 2위 주석 생산국이며, 세계 1위 주석 수출국 (1위 생산국은 중국).  (2007년 약 12만톤 수출 예상). Bangka 섬 지역은 세계 최대 주석 생산 지역이며, Belitung 과 Singkep 섬에도 막대한 양이 매장돼 있음.  PT Timah 가 가장 큰 주석 생산 회사임.

  - 구리 : 세계 3위 생산국 (2006 년 110만 톤 생산)임.  PT Freeport Indonesia, 와 PT Newmont Nusa Tenggara 두 회사가 있음.

  - 은 : 최근에 생산이 눈에 띄게 성장하고 있으며, 2005 년에는 330 톤이 생산됨. 주로 Dairi(북 수마트라에 위치), Kelapa Kampit (Belitung 위치), Kucing Liar 와 Grasberg Deep (파푸아에 위치) 에 은이 매장돼 있음.

  - 보크사이트 : 보크사이트는 약 100만 톤이 생산되며, 주로 중국과 일본에 수출됨. 서부 칼리만탄의 많은 매장 지역이 아직 미 개발 상태임

 

인도네시아 자원 매장지역 (2006)

              자료원 : 인도네시아 광물자원부

 

□ 인도네시아 새로운 광업 법률 입법화에 의한 개발 기회

 

 ㅇ 아시아 여러 국가들은 장기간 에너지의 원활한 공급을 위해 인도네시아와 계약을 맺고자 하고 있으며, 한국·일본·중국은 인도네시아 에너지 개발사업을 협의 중에 있음.

 

 ㅇ 인도네시아 정부는 새로운 광업 법률이 입법화 되면, 광산 개발에 대한 불확실성이 해결될 것이라고 확신하고 있음. 인도네시아 광산개발에 대한 불확실성이 해결되면 투자가 활성화할 것으로 기대하고 있음.

 

□ 인도네시아 주요 자원별 개발 기회

 

 ㅇ 석탄 : 인도네시아의 생산/매장 비율을 개선하기 위해 새로운 자원 탐사가 필요함. UBS의 조사 (2007년 4월)에 의하면, 중국과 인도의 수요 급증으로 인도네시아 석탄 수술은 앞으로 3~4년간은 증가할 것이라고 전망함.

  - 새로운 사업 기회들 중 상당수는 인도네시아정부가 앞으로 석유에서 석탄을 사용하는 화력발전소를 지향하는 것과 관련됨. 인도네시아 최대Persusahaan Listrik Negara의 발전소에 석탄을 공급하는 PT Bumi Resources의 경우, 석탄 생산량을 2010 년까지 1억 톤으로 늘릴 것으로 보이며, 석탄 개발회사 PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 는2008 년에 화력발전소를 건설 계획하고 있음.

 

 ㅇ 천연가스 : 인도네시아에는 180조ft³ 가스가 매장돼 있으며, 주요 수출국은 일본임. 2001년 외국인에게 이 분야 투자가 개방됐으며, 현재 천연가스 생산 개발관련 계약은 정부기관, BP Migas가 관리하고 있음. BP Migas는 또한 자원탐사 권장 및 감독하는 업무도 하며, 여러 석유 및 가스 회사와 협력하고 있음.

 

 ㅇ 지열 에너지(Geothermal) : 인도네시아의 지열 발전 에너지 잠재력은 막대하며, 논란의 여지는 있으나, 세계 지열 에너지의 40% 까지 차지할 수 있다고도 함(약 27,700 MW 생산).  인도네시아에는 이미 7개의 지열 발전소가 있으며 (852 MW 생산) 2007 년 8월에는 455 MW 의 추가 공급을 위해 5개의 새로운 지열 발전 입찰이 있었음.

 

 ㅇ 니켈, 구리, 금, 보크사이트 : PT International Nickel Indonesia(PT Inco)는 슬라외시에 위치한 세계 최대 저가 니켈 생산회사이며, 2005년 브라질의 CVRD에 인수됐으며, 2006년에는 5억2100만 달러의 이윤을 냄. 니켈, 보크사이트, 금 등 자원이 인도네시아 대부분 지역에 매장돼 있으며, 국제 수요가 다양하기 때문에 낙관적임.

 

 ㅇ 원자력 에너지 : 2016년부터 인도네시아에도 원자력 발전을 설립하는 것을 고려해야 한다는 의견도 있으나, 일본 등 나라가 인도네시아 지질학적으로 불안정하기 때문에(지진 등) 우려를 표한 적이 있고 인도네시아도 현재로서는 원자력 에너지 개발에 적극적이지 않음.

 

□ 인도네시아 광업 및 에너지개발 주요 장애요소

 

 ㅇ 40년 동안 지속된 Contract of Work 제도를 대신할 새로운 광업 법의 입법화 지연

 ㅇ 인도네시아 정부와 프로젝트 에이전트들의 개발 계약협의 및 이행의 지연

 ㅇ 중앙정부와 지방 정부령의 중복되거나 모순

 ㅇ 산림 보호지역 탐사 및 개발에 대한 부정적인 규정

 ㅇ 불명확한 세금 및 개발 로열티 문제

 ㅇ 불법 채광

 

□ 시사점

 

 ㅇ 인도네시아는 풍부한 에너지 자원을 보유하고 있어 자원개발 관련 세계 최대의 잠재력을 가진 나라이나 아직 투자환경은 좋지 않은 나라임. 인도네시아 정부는 이러한 자원개발 장애요소들을 개선하려는 노력을 하고 있음.

 

 ㅇ 기존 40년간 진행된 광업개발제도인 Contract of Work는 비교적 안정적으로 투자자들이 인도네시아서 광산을 개발할 수 있도록 했으며, 새로운 광업법이 개정될 예정에 있음. 새로운 법에 의해 광산 개발이 어떻게 바뀌느냐에 따라 투자에 대한 확실성도 명확해질 것으로 보임. 만약 새로운 법이 투자자들에게 유리한 조건을 많이 제시하게 될 경우 인도네시아 에너지 개발 붐도 기대해 볼 수 있음. 그러나 여전히 불확실성이 많은 경우 신중한 투자 및 충분한 검토가 필요함.

 

 ㅇ 인도네시아 광업 및 에너지분야의 개발과 더불어 유망한 사업분야로는 광업 개발 및 설비, 광업장비(중고장비 포함)시장, 광업장비 유지보수시장, 굴착 및 광물 가공용 소모품 및 부품시장, 지하 탐사 서비스, 기술자문, 프로젝트 관리, 기술자 양성 등 서비스사업, 환경보전사업 등이 될 것임.

 

 

자료원 : Business Advantage in Indonesia, 무역관 종합