중동부유럽, EMS 허브로 급부상

중동부유럽, EMS 허브로 급부상

- 유럽 EMS 매출의 절반 이상 점유 -

- 헝가리·체코·폴란드가 90%를 차지 -

 

 

 

□ 중동부유럽 EMS산업 빠른 성장

 

 ㅇ Reed Electronics Research(RER)에 따르면 유럽 EMS(Electronics Manufacturing Services) 산업에서 중동부유럽 국가들이 차지하는 비중이 2006년에 처음으로 50%를 넘어서면서 중동부유럽이 유럽 내 EMS산업의 새로운 중심지로 부상

  - 2006년 유럽의 EMS산업의 매출액 규모는 257억 유로로 이중 중동부유럽이 50.4%인 130억 유로를 차지

  - 2000년대 초 IT 경기 침체에 따른 EMS 업체들의 저임국가로의 생산시설 이전 추세와 중동부유럽 국가들의 상대적으로 저렴하면서도 교육수준이 높은 인력 및 서유럽시장에 대한 인접성이 맞아 떨어지면서 중동부유럽이 유럽 내 최적의 생산기지로 부상

  - 특히 EU 확대와 맞물리면서 EMS 기업들이 중국진출 일변도에서 벗어나 중동부유럽으로 진출 확대

 

 ㅇ Reed Electronics Research는 2011년에 중동부유럽의 EMS 산업 매출이 210억 유로에 달해 유럽 전체의 60.3%를 점유하게 될 정도로 빠른 성장이 예상

  - 중동부유럽의 EMS 산업규모는 금년에 전년대비 23.1% 성장한 160억 유로 규모로 확대될 것으로 전망

  - iSuppli는 2010년까지 서유럽의 EMS 산업은 연평균 2.4% 감소를 보이는 반면, 중동부유럽은 연평균 10.2%의 성장을 기록할 것으로 전망

  - RER은 중동부유럽 EMS산업에서 특히 컴퓨터 부문이 빠른 성장을 보여 2011년까지 연평균 11.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 통신부문이 연평균 11.1%, 가전 및 핸드폰이 연평균 7.5% 성장할 것으로 전망

  - 중동부유럽의 EMS 산업이 전자제품 위주에서 의료기기, 자동차, 항공 등 고부가가치산업으로 다원화되는 경향도 나타나고 있음.

  - 유럽에서 판매되는 컴퓨터의 40%가 체코에서 생산되고 있을 정도로 체코의 EMS 산업은 컴퓨터에 집중돼 왔으나 최근 수년간 EMS 업체들의 신규 투자는 LCD TV 생산에 집중

 

유럽의 EMS 시장 전망

자료원: Reed Electronics Research

 

ㅇ 대형 EMS 업체인 鴻海(Foxconn), Flextronics, Jabil, Sanmina-SCI, Elcoteq, Solectron 및 Celestica의 7개 업체가 중동부유럽 EMS 산업의 약 90%를 점유하면서 시장을 독점

 

□ 헝가리, 체코 중심에서 최근 우크라이나 등 동유럽 국가로 다원화

 

 ㅇ 중부유럽의 헝가리·체코·폴란드가 중동부유럽 EMS 산업의 90%를 점유하면서 유럽 전자산업의 생산기지 역할

  - 2006년 기준 헝가리가 중동부유럽 EMS 산업의 57%를 점유하고 있으며, 체코가23%, 폴란드가 10% 점유

  - 체코에 유럽 생산본부를 두고 있는 Foxconn의 체코 내 제 3공장 건립이 구인난으로 불투명해지는 등 체코·헝가리 등의 인력부족 문제가 심각해지면서 최근에는 우크라이나와 루마니아가 새로운 대안으로 부상

 

 ㅇ 10대 EMS 기업 모두가 중동부유럽에 생산시설을 보유하고 있으며, 특히 헝가리와 체코에 집중돼 있음.

  - Foxconn은 2006년에 매출액 기준 체코 5위의 기업이며, 수출액은 2위일 정도로 EMS 기업들의 체코 경제에서 차지하는 비중은 날로 증가

  - 미국계 기업은 헝가리, 대만계 기업은 체코에 주로 진출

 

주요 EMS 기업 중동부유럽 내 생산기지 현황

업체명	본사	중동부유럽 진출국가
Flextronics	싱가포르	헝가리, 체코, 폴란드, 우크라이나
鴻海(Foxconn)	대만	체코, 헝가리
Sanmina-SCI	미국	헝가리
Solectron	미국	체코, 헝가리, 루마니아
Celestica	캐나다	체코, 루마니아
Jabil Circuit	미국	헝가리, 폴란드, 우크라이나
Inventec	대만	체코
Elcoteq	핀란드	헝가리, 루마니아
Wistron	대만	체코
Benchmark Electronics	미국	루마니아

자료원 : Electronic Business, 프라하무역관

 

□ 시사점

 

 ㅇ iSuppli에 따르면 2006년 EMS 업체들의 전자부품 구매액이 666억 달러에 달하고 전세계 반도체 구매의 28%를 점할 정도로 EMS 업체들이 전자부품의 주요 고객으로 부상하고 있어 EMS 업체의 공략은 우리 전자부품 업체에 사활이 달려있는 문제로 부상하고 있음.

 

 ㅇ 따라서 유럽에 대한 전자부품류 수출을 확대해 나가기 위해서는 무시할 수 없는 규모로 커지고 있는 중동부유럽 진출 EMS 기업에 대한 적극적인 마케팅이 요망되고 있음.

 

 

정보원 : Reed Electronics Research, iSuppli, Electronic News, Evertiq, EETIMES, Czech Focus, 기타 무역관 보유정보 등 종합