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체코, 포장기자재 산업 활기
- 포장산업 매출액 연 20억 달러에 달해 -
□ 체코 포장(Packaging)산업 빠른 성장세
Ο 체코의 포장산업규모가 외국인 제조업투자 활기에 따른 수요증가로 최근 수년간 빠른 성장세를 보이면서 2005년에 380억 크라운(약 18억4000만 달러)에 달함.
- 체코 포장산업협회(SYBA: Czech Packaging Institute)에 따르면 체코의 포장산업의 시장규모가 2003년에 처음으로 300억 크라운을 돌파한 데 이어 2005년에는 전년대비 3.3% 성장을 기록
- 이 협회는 이와 같은 포장산업의 성장이 최근 급증하고 있는 완성차업체들의 중동부유럽 진출과 이에 따른 부품업체들의 대거 진출로 자동차산업용 포장재 수요가 급증하고 있는데 따른 것으로 분석
Ο 체코의 포장산업은 향후에도 성장세를 보여 2010년에는 449억 달러 규모에 달할 것으로 전망
□ 플라스틱제 포장이 성장 주도
Ο 포장산업 중 가장 빠르게 성장하고 있는 분야는 지속적으로 늘어나고 있는 플라스틱제 포장으로 2005년에 체코 전체 포장산업의 41.3% 점유
- 플라스틱제 포장산업은 1990년대 까지는 종이·판지제 포장산업보다 규모가 적었으나 2001년부터 최대의 포장산업으로 부상한 데 이어 2005년에는 시장규모가 전년대비 5.3% 성장한 156억 크라운에 달함.
- 적용분야가 다양해 향후에도 포장산업 중 가장 빠른 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있으며 2010년에는 체코 전체 포장산업의 45% 정도를 점유하게 될 것으로 예상됨.
Ο 유리제 포장산업을 제외하고는 다른 포장제 산업도 안정적인 성장세를 유지할 전망
- 플라스틱제 포장과 함께 포장시장을 주도하고 있는 종이·판지제 포장산업도 안정적인 성장세를 지속 유지해 2005년 115억 크라운이었던 시장규모가 2010에는 130억 크라운에 달할 전망
- 반면 대부분 맥주시장에서 사용되고 있는 유리제 포장의 경우 다른 재질의 포장제 사용확산에 따라 2004년부터 감소세로 돌아섰으며 향후에도 이와 같은 추세가 계속될 전망
체코 포장산업 연도별 시장규모 및 전망
(단위: CZK 백만)
|
구 분 |
2000년 |
2001년 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
2010년
(전망치) |
|
플라스틱제 |
9,216 |
10,668 |
10,450 |
14,054 |
14,793 |
15,579 |
20,180 |
|
종이.판지제 |
9,470 |
9,287 |
8,422 |
10,934 |
11,197 |
11,477 |
13,033 |
|
금속제 |
6,706 |
7,069 |
7,304 |
8,495 |
8,662 |
8,840 |
9,838 |
|
유리제 |
1,390 |
1,438 |
1,343 |
1,410 |
1,401 |
1,392 |
1,362 |
|
목 제 |
300 |
318 |
71 |
443 |
450 |
456 |
495 |
|
총 계 |
27,082 |
28,780 |
27,590 |
35,336 |
36,503 |
37,744 |
44,908 |
주 : US$ 1 = CZK 20.686(2007.5.7. 현재)
자료원 : SYBA
□ 포장기계 수요 2003년 정점으로 감소세
Ο 현재 체코에는 약 400개의 업체가 포장산업에 종사하고 있으며, 1993년 이래 최신 포장기계 도입 등에 수억 달러가 투자되는 등 포장기계 수요가 1990년대에 폭발적인 증가를 보인 이래 2003년에는 5300만 달러의 시장규모를 보임.
- 현재 포장기계 시장은 포화를 보이고 있는 상태로 수요의 대부분이 대체수요에 의존하고 있는데 따라 2004년 이후 포장기계에 대한 체코 내 수요가 감소세로 전환
- 이에 따라 포장기계의 수입도 2003년에 9000만 달러를 기록한 이후 감소세로 돌아서 2005년에는 전년대비 3.2% 감소한 8700만 달러에 그침.
Ο 오랜 전통을 보유하고 있는 체코의 포장기계 생산은 포장산업의 수요확대에 따라 매년 큰 폭의 증가를 보여 생산규모가 1993년 1600만 달러에서 2005년에는 3400만 달러로 12년 만에 두 배 이상 성장
- 외국산 포장기계는 주로 독일과 이탈리아로부터 수입되고 있으며, 이들 2개국 제품이 전체 수입시장의 80% 이상을 점유
- 한국산 포장기계의 수입은 최근 꾸준한 증가를 보이고 있으나 2006년 기준 39만 달러에 그칠 정도로 아직은 미미한 수준
체코 포장기계 시장규모
(단위: US$ 백만)
|
구 분 |
1999년 |
2000년 |
2001년 |
2002년 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
생 산 |
21.0 |
29.9 |
28.5 |
25.3 |
29.5 |
32.7 |
34.3 |
|
수 출 |
29.4 |
32.0 |
41.9 |
46.8 |
65.9 |
69.8 |
71.9 |
|
수 입 |
50.7 |
42.4 |
47.7 |
51.0 |
89.7 |
89.4 |
86.8 |
|
국내 소비 |
42.3 |
40.3 |
34.3 |
29.5 |
53.3 |
52.3 |
49.2 |
주 : US$ 1 = CZK 20.686(2007.5.7. 현재)
자료원 : 체코통계청, World Packaging Organization, SYBA
□ 시사점
Ο 2004년 EU 가입과 함께 EU내 생산기지로 급부상하면서 EU 및 동구권 시장을 겨냥한 외국 제조업체들의 진출이 지속되고 있어 체코의 포장산업은 향후에도 꾸준한 성장이 예상되고 있어 판지 및 플라스틱 용기 등 포장자재뿐 아니라 포장기계류의 수출이 유망
Ο 포장기계 수출의 경우 체코기업들이 유럽산 제품에 익숙해 있고 체코 내에도 경쟁력 있는 포장기계 산업이 존재하고 있어 한국산 제품에 익숙하지 않은 이 시장에 진출하기 위해서는 경쟁력 있는 가격의 제시뿐 아니라 A/S에 대한 우려를 불식시킬 수 있는 서비스센터 등의 현지 설립이 필요하며, 이 경우 인근 폴란드, 헝가리, 슬로바키아까지 하나의 시장으로 개척이 가능
정보원 : SYBA, 체코 통계청, Prague Daily Monitor 등 종합 | 