EU의 新디트로이트, 중동부유럽

EU의 新디트로이트, 중동부유럽

- 2006년 자동차생산 전년대비 23.3% 급증, 236만대 -

- 동구권 자유화 이후 중동부유럽 자동차산업 외국인투자 200억 달러 –

 

 

 

□ 중동부 유럽, 세계적인 자동차산업 중심지로 부상

 

 Ο 동구권의 자유화 직후인 1990년부터 헝가리에 자동차공장을 건설(1992년부터 생산)하기 시작한 일본의 스즈키(Suzuki)를 선두로 자동차업체들의 체코, 폴란드, 헝가리, 슬로바키아, 루마니아 등 중동부 유럽 국가 내 생산거점 구축이 경쟁적으로 이뤄지면서 이 지역의 중요 자동차 생산 중심지로 부상

  - 폭스바겐(Volkswagen)은 1991년 체코의 스코다(Skoda) 인수를 시작으로 슬로바키아, 폴란드, 헝가리(Audi)에 생산공장을 설립했으며, 피아트(Fiat)는 폴란드의 FSM을 매입하고, 르노(Renault)는 슬로베니아의 Revoz를 매입하면서 진출한 데 이어, 중동부유럽 국가들의 EU 가입 협상이 시작된 1997년 이후 대우자동차, 오펠(Opel) 등이 진출

  - 2002년 이후 중부유럽 국가들의 EU 가입이 확실해지고 완성차업체 간 원가 절감경쟁이 치열해지면서 도요타(Toyota)와 PSA가 체코에 합작생산법인인 TPCA를 설립하고, PSA 및 기아자동차가 슬로바키아에, 현대자동차는 체코에 진출하는 등 EU내 생산거점 확보를 위한 자동차업계의 대규모 투자가 집중되면서 체코와 슬로바키아를 중심으로 한 중동부유럽이 유럽 자동차산업의 새로운 중심지로 부상

 

중동부유럽의 주요 완성차 업체

국 가	업체명	진출연도	생산규모(천대)
체  코	VW/Skoda	1991	450
	TPCA(Toyota/PSA)	2002(2005)	300
	현대자동차	2006(2009)	300
슬로바키아	Volkswagen	1993	350
	PSA Peugeot Citroen	2003(2006)	450
	기아자동차	2004(2006)	300
폴란드	Fiat	1991(1992)	250
	Volkswagen	1993(1997)	120
	Daewoo FSO	1996	150
	GM/Opel	1998	120
헝가리	Suzuki	1990(1992)	200
	Audi	1992(1993)	40
슬로베니아	Renault/Revoz	1991	180
루마니아	Renault/Dacia	1995	100
	GM/Daewoo	1996	22

             자료원 : PwC Automotive Institute

             주: ( )는 생산개시 연도임

 

 Ο 1991년부터 2006년까지 중동부유럽 자동차산업에 대한 외국 자동차기업의 투자는 약 200억 달러에 달하고 있으며, PricewaterhouseCoopers(PwC)는 향후 5년간 이 지역에 완성차업체의 투자 약 30억 달러를 포함해 60억 달러의 자동차산업에 대한 추가 투자가 이뤄질 것으로 전망되는 등 서유럽기업을 중심으로 한 자동차 생산의 중동부유럽 이전은 당분간 지속될 전망

 

  - 포드(Ford)는 스페인의 Valencia 공장에서 생산해 왔던 Ka 모델의 후속모델을 2008년부터 폴란드 Tychy에 있는 피아트 공장에서 생산할 계획

 

  - 루마니아 남부인 Craiova에 있는 대우자동차공장 매각과 관련해 포드, GM, 르노-니산, 중국의 Cherry, 인도의 Tata가 인수에 높은 관심을 보이고 있음.

 

  - 현재 320만 대 수준인 중동부유럽의 자동차 연 생산 능력이 5년 후에 약 420만 대로 증가할 전망

 

  - PwC는 인프라와 생산기반 등 문제로 이러한 자동차 산업에 대한 추가투자가 기존의 중동부국가를 제외한 불가리아 등 여타국가로 확산되지는 않을 것으로 전망

 

 

 Ο TPCA 등 신규 공장의 본격 생산 가동과 기존 업체들의 생산능력 확충에 따라 중동부유럽의 자동차 생산이 전 세계 생산에서 차지하는 비중은 1991년 5%에서 2006년에는 6.8%로 확대됐으며 5년 이후에는 8%를 넘어설 것으로 전망되고 있음.

 

  - 중동부유럽의 자동차 생산대수는 2006년에 236만 대로 전년대비 23.3%나 급증을 보이면서, EU 전체 자동차 생산에서 차지하는 비중도 2005년의 10.4%에서 2006년에는 12.7%로 확대됨.

 

  - 이러한 중동부유럽에서의 생산급증으로 서유럽의 자동차 생산은 2006년에 전년대비 1.5% 감소를 기록했음에도 불구하고 EU 전체 생산은 1.1% 증가를 기록해 유럽 자동차 생산의 東進 현상을 반영

 

  - 승용차의 경우 서유럽의 생산은 2006년에 전년대비 2.4%의 감소를 보였으나, 중동부유럽은 전년대비 25.3%나 증가를 보이면서 EU내 13.8%를 점유해 중동부유럽에서의 자동차산업 투자가 승용차 위주로 이뤄지고 있음을 나타냄.

 

  - 특히, 체코의 경우 스코다의 생산호조와 TPCA의 본격가동에 따라 승용차 생산이 2005년 34.8%, 2006년 42.3%의 급증을 보이면서 중동부유럽 내 최대 생산국일 뿐 아니라 EU내 6위의 생산국가로 부상했으며 현대자동차가 본격 생산에 들어갈 경우 슬로바키아와 함께 100만대 이상의 연간 생산능력을 보유하게 됨.

 

중동부유럽 국가별 자동차 생산

 

 Ο 총괄

                                                                                                                           (단위 : 천대,%)

	2004년		2005년			2006년
	생산	비중	생산	증가율	비중	생산	증가율	비중
EU 전체	18,162	100.0	18,385	1.2	100.0	18,586	1.1	100.0
EU 15개국	16,892	93.0	16,469	-2.5	89.6	16,223	-1.5	87.3
EU 신가입국	1,270	7.0	1,916	27.5	10.4	2,363	23.3	12.7
- 체 코	448	2.5	602	34.4	3.3	855	42.0	4.6
- 폴란드	523	2.9	613	17.3	3.3	715	16.5	3.8
- 슬로바키아	176	0.9	176	0.1	0.9	238	35.3	1.3
- 루마니아	n/a	-	195	-	1.1	214	9.6	1.2
- 헝가리	123	0.7	152	23.9	0.8	191	25.5	1.0
- 슬로베니아	n/a	-	178	-	1.0	150	-15.5	0.8

             자료원 : European Automotive Manufacturers Association(ACEA)

 

 Ο 승용차

                                                                                                                        (단위 : 천대,%)

	2004년		2005년			2006년
	생산	비중	생산	증가율	비중	생산	증가율	비중
EU 전체	16,008	100.0	15,997	-0.1	100.0	16,105	0.7	100.0
EU 15개국	14,748	92.1	14,222	-3.6	88.9	13,881	-2.4	86.2
EU 신가입국	1,260	7.9	1,775	40.8	11.1	2,224	25.3	13.8
- 체 코	443	2.8	597	34.8	3.7	849	42.3	5.3
- 폴란드	523	3.3	540	3.3	3.4	632	17.1	3.9
- 슬로바키아	176	1.1	176	0.1	1.1	238	35.3	1.5
- 루마니아	n/a	-	175	-	1.1	202	15.5	1.3
- 헝가리	119	0.7	149	25.2	0.9	188	26.3	1.2
- 슬로베니아	n/a	-	138	-	0.9	115	-16.9	0.7

             자료원 : European Automotive Manufacturers Association(ACEA)

 

□ 부품업체의 진출도 급증

 

 Ο 완성차 업체들의 중동부유럽 진출확대에 따라 지난 10년간 보쉬(Bosch), 델파이(Delphi), 포레시아(Faurecia), 존슨컨트롤(Johnson Controls), 마그나(Magna), TRW 등 300개 이상의 자동차부품업체가 이 지역에 진출

  - 현재 서유럽 자동차부품업체의 33%가 중동부유럽에 공장을 보유

  - 최근 10년간 자동차부품업체들이 가장 많이 진출한 국가는 체코로 1997년부터 2005년 사이에 115건의 투자가 이뤄짐.

 

자동차부품업체의 연도별 신규투자 건수

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	총계
체 코	4	3	8	14	11	19	23	13	20	115
폴란드	10	12	9	5	6	7	4	12	17	82
헝가리	11	5	4	7	6	4	10	6	6	59
슬로바키아	1	2	0	5	2	2	7	17	18	54
루마니아	1	2	0	3	4	2	4	10	7	33
영  국	30	12	16	10	6	8	6	6	9	103
프랑스	15	1	5	10	5	9	10	21	7	83

       자료원 : Ernst & Young, “The Central and Eastern European Automotive Market, 2006.10”

 

 Ο 중동부유럽 국가 중 자동차부품 수출이 가장 많은 국가는 헝가리와 폴란드로 2004년에 60억 달러에 달해 전 세계 자동차부품 수출의 각각 3%를 점유하고 있으며 체코가 2%, 슬로바키아 1%, 루마니아 0.5%를 차지

  - 국가별로 수출에 특화돼 있는 자동차부품은 차이가 있어 헝가리와 폴란드는 엔진 및 트랜스미션이 커다란 비중을 차지하고 있는 반면, 체코의 경우는 차체부품, 범퍼 등이 주요 수출품임.

 

중동부유럽 국가별 주요 자동차부품 생산

국  가	2004년 수출액 (십억 달러)	특화분야
헝가리	6	Engines(spark ignition & diesel), transmissions, clutches, mufflers, safety seat belts
폴란드	6	Engines(diesel), transmissions, drive axles, road wheels, shock absorbers, brake linings, mufflers, safety seat belts, radiators
체  코	4	Body parts, bumpers, non-driving axles, shock absorbers, brake linings, safety seat belts, radiators, lighting equipment

    자료원 : PwC, “ Automotive manufacturing in Central and Eastern Europe, 2007.2”

 

중동부유럽 진출 주요 자동차부품업체

국  가	주요 자동차부품 업체
체  코	Aisin Seiki, ArvinMeritor, Bosch, Continental, Dana, Denso, Delphi, Faurecia, Johnson Controls, Lear, Magna, Siemens VDO, TRW, Valeo, Visteon
폴란드	Bosch, Delphi, Denso, Faurecia, Johnson Controls, Lear, Magna, Siemens VDO, ThyssenKrupp Automotive, Toyota Boshoku, TRW, Valeo, Visteon
헝가리	ArvinMeritor, Bosch, Continental, Delphi, Denso, Faurecia, Johnson Controls, Lear, Magna, ThyssenKrupp Automotive, Valeo, Visteon, ZF Friedrichshafen
슬로바키아	Bosch, Continental, Faurecia, Johnson Controls, Lear, Siemens VDO, ZF Friedrichshafen
불가리아	Bosch
루마니아	Bosch, Continental, Delphi, Faurecia, Johnson Controls, Lear, Siemens VDO, ThyssenKrupp Automotive, TRW, Valeo, Yazaki
슬로베니아	Bosch, Faurecia, Johnson Controls

        자료원 : Ernst & Young, “Automotive News Europe”

 

 

정보원 : European Automotive Manufacturers Association, PwC, Ernst & Young 및 기타 무역관 보유자료 종합