폴란드 A/S용 자동차부품 시장동향

폴란드 A/S용 자동차부품 시장동향
- 향후 수년간 부품시장 지속 확대 예상-

- 규모있는 수입·유통업체 공략에 주력해야 –

 

 

 

□ 자동차 A/S 부품시장 현황     

 

 ○ 시장규모

  - 폴란드에서 생산용 부품을 제외한 교체용 또는 A/S용 부품의 시장 크기는 47억 PLN(약 15억 달러) 정도로 추정됨.

 

 ○ 시장의 주요 트렌드

  - “成長市場”

   ∙ 폴란드 자동차시장 (신차 + 중고차)의 전반적인 확대에 힘입어 부품시장도 동반 성장

   ∙ 현지 상위 16대 부품 유통업체의 매출 급증세: 2005년 19.1%, 2006년 27.2% 신장

 

  - 기업간 통합 경향 심화

  ⋅ A/S 부품 유통시장은 상위 5대 업체의 점유율이 40% 정도에 그치는 등 분화(fragmented)돼 있으나, 최근 통합되는 경향이 뚜렷함.

   ⋅ 최근 업계 1위 Inter Cars사와 4위 JC Auto사가 합병 → 두 회사의 합병은 분화된 시장이 본격적으로 통합될 것이란 신호로 받아들여짐.

 

  - 현지 부품 생산기반 확충

   ⋅ 폴란드는 1998년부터 자동차부품 산업 발전에 중점을 두고 외국 부품업체와 공동생산, 투자유치를 적극 추진: 델파이(Delphi Automotive Systems), 보시(Bosch), 레아(Lear), 도요타(Toyota), 발레오(Valeo), TRW, 이스쯔(Isuzu) 등 유수 외국계 부품업체가 투자 진출해 있음.

   . 이에 따라 폴란드는 자동차 엔진을 비롯해서 타이어, 시트, 전기 케이블, 브레이크 시스템 등 부품의 주요 제조국가로 부상

 

□ 자동차 부품 수입동향      

 

 ○ 폴란드 내 부품수요 확대에 따라 최근 수년간 수입 지속 증가

  - 2006년 수입시장규모 38억8000만 달러 수준 : 단, 이는 A/S용은 물론 생산용 부품까지 포함된 수치임.

  - 최근 수입이 대폭 증가하다가 올해 들어 다소 주춤한 상태 : 2005년 11%, 2006년 33%, 2007년 상반기 4.2% 증가

 

폴란드의 국별 자동차부품 수입현황

                                                                                              (단위: 천 달러, %)

순위	국 명	2005년	2006년	2007년 상반기	증감률*
-	총수입	2,918,675	3,880,273	2,057,598	4.2
1	독 일	1,374,926	1,865,797	925,445	-3.7
2	이탈리아	410,421	480,326	300,707	29.9
3	체 코	150,444	202,285	105,678	9.3
4	프랑스	130,242	177,329	97,379	16.9
5	스페인	93,814	134,820	96,333	49.3
15	한 국	28,281	43,293	26,057	26.7

 자료원 : 폴란드 통계청

 주 1. * 2006년 상반기 대비 증감률    2. 생산용 부품과 A/S용 부품 미구분

 

폴란드 자동차부품 품목군별 수입동향

                                                              (단위 : 천 달러, %)

HS코드	품목군	2004년	2005년	2006년	증감률*
870899	기타 부품(섀시 등)	595,889	733,202	1,064,714	45.2
870829	에어백 등	694,228	746,667	958,009	28.3
870840	기어박스	349,511	406,678	581,386	43.0
870839	브레이크 부스터 등	215,679	268,241	312,209	16.4
870894	핸들/운전대	127,972	98,869	146,273	47.9
870870	로드 휠 및 부분품	94,019	102,849	132,479	28.8
870880	서스펜션 쇼크 업소바	107,949	105,602	119,539	13.2
870892	소음기/배기관	41,976	32,119	102,892	220.3
870893	클러치 및 부분품	64,306	73,813	97,704	32.4
870860	비구동 차축과 부분품	109,889	111,814	85,529	-23.5

자료원 : 폴란드 통계청

  주 1. * 2005년 대비 증감률
2. 생산용 부품과 A/S용 부품 미구분

 

□ 시장전망 및 진출전략      

 

 ○ 시장전망

  - A/S부품시장은 당분간 지속적으로 성장할 것으로 전망 : 현지 부품 시장조사기관인 Motofocus.pl는 시장이 향후 수년간 연간 5~10% 비율로 성장할 것이라고 예측

  - 2004년 5월 EU 편입 후 서유럽산 중고차가 연간 80만대 이상 유입되고 있어 앞으로 교체용 부품에 대한 수요 창출 및 유지 예상: 최근 중고차 수입규모는 신차시장(30만대 수준)을 압도하고 있는데 들어오는 주요 중고차 브랜드로는 폴크스바겐, 오펠, 포드, 아우디, 르노 등을 들 수 있음.

 

 ○ 시장진출 전략

  - 시장주도 기업 따라하기 : 부품 시장에는 많은 잠재 경쟁자가 있으므로 경쟁이 치열함. 시장에서 브랜드 인지도와 함께 품질이 우수하며 안정성이 있다는 평판을 얻는 것이 중요

 

  - 규모 있는 수입/유통업체 공략에 중점: 현지 A/S 부품시장에서 통합과 합병이 활성화될 것으로 보이며, 이에 따라 영세 수입/유통업체의 퇴출 또는 흡수가 예상됨. 따라서 상대적으로 규모가 큰 수입/유통업체와의 거래관계 구축에 주력해야 함. 단, 대형 유통업체 (디스트리뷰터)는 발주량이 많고 정기거래를 할 수 있다는 장점이 있는 반면, 기존 공급선이 많아 신규 공급업체에 대해 가격, 결제조건 등에서 불리한 조건을 요구하는 경우가 많다는 점에 유의

 

  - 신규 진입을 위한 가격 전략 : 부품시장은 경쟁이 매우 치열하므로 신규 진입을 위해서는 최소한 초기 단계에서는 경쟁적인 가격을 제시해야 함. 진입 후 품질이 만족스럽다고 평가될 경우 가격 협상을 새로 할 수 있을 것임.

 

  - 신뢰 구축은 항상 중요 : 한국산 부품은 현지시장에 잘 알려져 있는데 가격이 적정하며 품질도 괜찮다는 일반적인 평가임. 다만, 일부 바이어들은 한국산 품질에 대해 의문을 제기하고, 품질이 균일하지 않다는 말도 하고 있는 바, 바이어들의 인식을 바꿀 수 있도록 품질 유지를 위한 노력이 요구됨.   

 

 

자료원 : 현지 자동차부품 업체, 폴란드 통계청, 무역관 보유정보 등