폴란드 전문가에게 듣는다 : 전도유망한 IT시장

폴란드 전문가에게 듣는다 : 전도유망한 IT시장
- 2007년과 2008년 IT시장 매년 15% 성장 전망 –

 

 

 

□ 최근 IT 시장의 움직임   

 

 ○ 폴란드 IT 시장은 최근 4년 연속 10%대의 신장률을 보이는 등 확장일로를 걷고 있음. 시장조사기관 PMR의 보고서(“IT market in Poland 2007~2010”)에 따르면, 2006년도 IT 시장의 규모는 198억 PLN (약 64억 달러)으로 전년대비 12.4%가 증가했음.

 

최근 수년간 폴란드 IT 시장의 성장추이 및 전망

                                                                                                (단위 : 억 PLN)

자료원 : PMR

주 1) 2007년은 전망치

    2) 연 평균환율(PLN/US$) 2003년 3.8889, 2004년 3.6540, 2005년 3.2348, 2006년 3.1025

 

 ○ 2006년 공공부문(정부·학교·경찰 등)에서 대형 IT 프로젝트 입찰이 지연되는 등 난항을 겪은 상황에서 12%대의 성장은 양호한 실적이라는 전문가들의 평가임.

 

 ○ 공공부문 IT 프로젝트가 부진한 여건에서 폴란드 IT 업계는 중소기업을 비롯한 다른 고객집단에 대한 비즈니스에 주력하고 있고, 수출시장에서 기회를 모색하는 업체들도 늘어나고 있는 것으로 분석됐음. 그러나 IT 업계는 여전히 정부부문 IT 입찰의 중요성을 강조하고 있는 상황임.

 

 ○ 이번 보고서의 일환으로 200대 IT 기업의 경영진을 대상으로 설문도 실시됐는데, 설문결과 83%의 응답자가 2006년 자사의 실적이 ‘좋았다’고 평가(이 중 36%는 ‘매우 좋았다’고 응답) 했음. 이는 현지 IT 업계가 IT 분야를 매우 안정적으로 보고 있음을 시사하는 PMR의 해석임.

 

 ○ 또한, 200대 IT 기업의 경영진은 폴란드 IT 시장의 성장을 주도하는 가장 큰 기회요인으로 업계의 EU 기금 활용과 폴란드 경제호황을 들었음.(아래 표 참조).

 

현재 폴란드 IT 시장의 성장을 주도하는 기회요인

기회 요인	응답률(복수응답)	비 고
폴란드 업계의 EU기금 활용	44%
폴란드 경제여건 개선	44%	06년 성장률(6.1%) 지난 10년간 최고
IT시장으로 외국 투자가 진입	23%
신 기술	22%
IT 인지도 제고	21%
민간분야에서 지출 확대	18%
2012 유럽축구선수권대회	16%	EURO 2012 폴란드-우크라이나 공동개최
정부기관의 IT 지출 확대	10%
IT시장의 경쟁 격화	10%
지방당국의 IT 투자 증가	6%
공공조달법 개정	5%
기타	29%

자료원 : PMR

 

 ○ 한편, EIU 등 조사기관은 2006년 폴란드의 총 IT 지출을 60억 달러 정도로 추정하고 있음.

  - IT 시장에서는 하드웨어 분야의 비중이 54.4%로 가장 크며, IT서비스 분야가 28.6%, 소프트웨어 부문은 17%를 차지하고 있음.

 

□ 전망 및 시사점   

 

 ○ 폴란드 IT 업계는 현지 IT 시장의 앞날을 밝게 보고 있음. PMR의 설문조사 결과, IT 기업 경영진의 절대다수(96%)가 2007년 및 2008년 시장이 계속해서 확장될 것이라고 내다 봤음. → 2007~08년 IT 시장은 평균 15% 정도 성장 전망

  - 한편, 조사기관(EIU, IDC 등)에서는 2007년 10.3%, 2008년 12.1%의 신장률을 보일 것이라고 전망한 바 있음.

 

 ○ “IT market in Poland 2007~10” 보고서 작성자(Mr. Pawel Olszynka)의 견해(PMR 수석 ICT시장 애널리스트)

  - IT 부문을 구성하는 3개 분야(하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스) 모두 빠른 성장세

  - 특히, IT서비스분야가 가장 역동적인 성장을 보일 것으로 전망됨. 앞으로 공공부문 전산화 프로젝트가 본격화되면 IT서비스에 대한 수요 급증이 예상됨.

  - 하드웨어분야는 서서히 안정화되는 모습임. 그러나 폴란드 내 인터넷 시장의 발전과 소비시장의 호황(예 : 노트북 판매 급증)을 감안하면 아직 성장여지가 큼. 가격 하락세가 지속되고 더 많은 하드웨어 판매가 기대됨.

  - 소프트웨어분야는 그간 시장의 기대보다 성장속도가 느렸음. 가장 활발한 분야는 소위 ‘Retail box software’ (IT∙전자제품 매장에서 판매되는 제품으로 고객(기업)이 PC에 설치해 사용할 수 있는 비교적 단순한 소프트웨어를 말함.) 인데 최근 중견기업들이 많이 구매하고 있음. 반면, CRM과 같은 복잡한 시스템의 매출 신장률은 크지 않음. CRM을 예로 들면, 종업원 50명 이상의 중견기업 중에서 15%만이 도입하고 있음.

 

 ○ PMR 전문가의 IT 세부분야별 시장전망은 여타 조사기관(EIU, IDC 등)의 예측과 비슷함.

  - 하드웨어 지출 : 2007년 6.8%, 2008년 10.3%, 2009~10년 8%

  - 소프트웨어 매출 : 2007~08년 12%, 2009~10년 9.2%

  - IT서비스 지출 : 2007~10년 연평균 15% 대

 

 ○ 참고 : 폴란드의 주요 IT지표 및 IT시장 현황과 전망

 

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
전화라인(100명당)	31.9	29.7	27.3	24.8	22.2
이동통신 가입자(100명당)	84.9	89.9	92.9	94.8	96.7
인터넷 사용자(100명당)	35.9	40.9	45.8	50.6	55.3
브로드밴드 라인(100명당)	7	9	11	13	15
PC 보유(1000명당)	309	366	412	456	491
소프트웨어 판매(백만 달러)	1,021	1,160	1,300	1,420	1,551
IT 하드웨어 지출(백만 달러)	3,264	3,486	3,844	4,153	4,487
IT 서비스 지출(백만 달러)	1,719	1,976	2,277	2,627	3,032
IT 총지출(백만 달러)	6,004	6,621	7,421	8,200	9,061

자료원 : Pyramid Research, IDC, Economist Intelligence Unit

 

 

자료원 : PMR 전문가(Mr. Olszynka), ISI Emerging Market(유료사이트) 등 종합